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Sam est forcé de se confronter à une peur d'enfance quand un cas l'emmène lui, ainsi que Dean, au Kansas, pour enquêter au Plucky Pennywhistle's Magic Menagerie, une chaîne de pizzerias locale qui accueille des fêtes d'anniversaires pour enfant. Sam et Dean découvrent que les enfants des victimes sont venus récemment au restaurant, et qu'ils y ont dessiné leurs plus grandes peurs, qui sont alors devenues vivantes et ont tué leurs parents. Tandis que Dean s'occupe de l'homme responsable de cette magie, Sam doit gérer l'attaque de clowns très agressifs.

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